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2023年中国电力铁塔行业现状和前景分析

发表时间:2024-01-30 08:59
电力铁塔就是高压架空线路输电时使用的支撑架空线的设施。从结构上分:一般有角钢塔,钢管杆和钢管窄基塔。角钢塔一般在野外使用,钢管杆及钢管窄基塔由于占地面积小于角钢塔,一般在城市地区使用。
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中国电力铁塔行业发展现状分析

  输电线路铁塔主要用于电网建设。长期以来我国存在电源、电网投资严重失衡的局面,电网投资短板成为制约电力工业健康发展的瓶颈。未来我国将继续大规模投资电网建设,输电线路铁塔的行业景气度将保持较高水平。

  近年来,我国输电线路铁塔行业呈现良好的发展态势。数据显示2022年,我国输电线路铁塔行业市场规模为1108.5亿元,同比增长9.13%。

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影响行业发展的有利因素和不利因素

  1、有利因素

  (1)国家产业政策的支持

  我国目前处于“十四五规划”的起点阶段,构建现代能源体系成为这一时期重要的发展目标,输电线路铁塔作为重要的输送电力装置成为建设现代化能源体系的重要组成部分。对此我国出台了多项产业政策扶持行业发展。

  2019年10月,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励行业进行500千伏及以上直流、交流输变电建设工程,鼓励开展电网改造与建设。2021年,国家能源局《2021年能源工作指导意见》和《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》提出“积极推进以新能源为主体的新型电力系统建设,推动北京、上海、天津、重庆、广州、深圳等试点城市加强局部电网建设”、“认真贯彻落实风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的任务”。

  电网投资一直是稳增长的重要方式,在大力发展新能源的背景下,电网建设持续迎来增量需求。2022年1月,国家电网召开年度工作会议,计划2022年电网投资达5,012亿元,创历史新高,同比增长8.84%。国家电网董事长辛保安表示,“十四五”期间,国家电网计划投入3,500亿美元(约合2.23万亿元)。南方电网提出,“十四五”期间电网建设规划投资约6,700亿元,比“十三五”期间提升36%。以此计算,两大电网公司的“十四五”电网投资将超过2.9万亿元,较“十三五”期间全国电网总投资高出13%;较“十二五”期间高出45%。电网投资的持续增长为输电线路铁塔企业提供了广阔的发展空间。

  诸多产业政策的提出拓展了电网建设工程的市场容量,也为电网建设配套基础设施,如输电线路铁塔创造了广阔的市场前景。

  (2)我国国民经济发展和社会用电量的增加,促进电网工程投资持续平稳和增加

  “十四五”时期,我国将进入新发展阶段,开启全面建设社会主义现代化国家新征程。党的十九届五中全会提出了“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的重大战略部署,为我国经济发展指明了方向。

  近年来,面对复杂的国际局势和新冠疫情的双重压力,我国经济发展依然强劲,社会用电量逐年提高。2021年,我国国内生产总值达到114万亿元,按不变价格计算,较上年增长8.1%;全国全社会用电量突破8万亿千瓦时,达到8.31万亿千瓦时,较上年增长10.3%。据中电联预测,2022年全年全社会用电量增长5%-6%,超过8.7万亿千瓦时。我国经济的发展和社会用电量的增加将拉动电网投资建设,给输电线路铁塔企业带来了巨大商机。

  (3)特高压电网建设加速为行业创造新的发展机遇

  在以新能源为主体的新型电力系统建设大背景下,特高压电网成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”,有力推动了清洁低碳转型。因此,特高压成为我国“十四五”电网重点投资方向。

  2021年3月,国家电网《“碳达峰、碳中和”行动方案》提出:“‗十四五‘期间,国家电网已建跨区输电通道逐步实现满送,提升输电能力3,527万千瓦;规划建成7回特高压直流,新增输电能力5,600万千瓦;到2025年,公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦,输送清洁能源占比达到50%;2030年,跨省跨区输电能力将提升到3.5亿千瓦。”

  2022年1月,中国能源报报道,“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,总投资3,800亿元。

  特高压线路网络的构建势必带动配套高电压等级输电线路铁塔的市场需求,为行业带来了新的业绩增长点,创造了行业发展的良好机遇。

  (4)智能设备的发展为本行业提供有力的硬件保障

  输电线路铁塔行业在产品生产过程中需要用到大量专业生产设备,设备的技术水平关系到输电线路铁塔产品生产的质量情况和效率高低。智能设备的出现和迭代升级为输电线路铁塔生产提供了强有力的硬件保障,数字技术与设备装备的深度融合一方面优化了生产中的工艺技术和精度性能,使生产输电线路铁塔精度更高、效率更高;另一方面也为生产者提供了数控系统软件,可以更简便、高效地操纵设备实现生产。智能装备的使用为输电线路铁塔行业提升产品性能和质量提供了有力的硬件设施,促进了行业发展。

  2、不利因素

  (1)资金规模有限

  输电线路铁塔企业面临的资金压力较大,前期采购设备、生产线等需要固定资产投入,且特高压产品对设备要求更高,资金需求也更大;其次,生产过程中企业要面临原材料的采购、工人工资的支付等经营性现金支出。因此,资金规模有限和融资渠道单一成为制约行业发展的因素。

  (2)原材料价格波动

  输电线路铁塔产品生产制造中使用的原材料主要是钢材和锌锭,但原材料的价格容易受到市场供求、周期性和市场情绪等因素的影响,波动频率和幅度较大。而输电线路铁塔产品主要通过招投标方式实现销售,目前市场中标价格以固定价格为主。因此,上游原材料价格的波动将直接影响本行业的利润水平。

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中国电力铁塔市场规模调查研究分析

  我国对电网投资、建设的持续推进,为铁塔行业带来了广阔的市场机会。2022年我国电力铁塔市场规模为1108.5亿元,同比增长9.13%。

2017-2022年中国电力铁塔市场规模及增速对比

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 数据来源:灵动核心收集整理

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中国电力铁塔区域市场占比研究分析

  电力铁塔企业布局和我国的地区经济发展情况基本吻合,铁塔制造企业主要集中在以山东、江苏、浙江为代表的华东地区,同时河南、四川、广东等地区也有一定规模的电力铁塔企业,呈现一定的区域特征。

中国电力铁塔区域市场占比

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数据来源:灵动核心收集整理

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中国电力铁塔生产成本研究分析

  生产铁塔产品所需的主要原材料是钢材和锌锭,且钢材和锌锭等原材料成本占铁塔产品成本的比例较大。目前,钢材占铁塔生产成本的65%左右。

铁塔成本构成分析

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数据来源:灵动核心收集整理

  钢铁作为铁塔生产的重要原材料,钢铁行业的供需状况、价格变动情况均会对铁塔行业产生影响。如下图所示,钢材价格略有回升。据中国钢铁工业协会监测,12月末中国钢材综合价格指数为113.25点,环比上升4.32点,升幅为4.0%。随着我国经济稳中向好发展,未来钢材价格将呈平稳趋势发展。根据价格传导机制,未来铁塔制造企业的利润将有一定的影响,原材料成本的提高使得行业成本压力将有所增加。

2021-2022年钢材价格指数(CSPI)走势图

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  数据来源:公开资料、灵动核心收集整理

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中国电力铁塔产量调查分析

  随着国内生产和生活用电需求,电网通信建设、改造,铁塔产品需求日益增长。2022年我国铁塔行业产量560.76万吨,同比增长1.79%。

2017-2022年中国电力铁塔产量及增速对比

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  数据来源:灵动核心收集整理

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中国电力铁塔行业发展情景分析

  未来五年,国家电网将投资超过2万亿元,推进电网转型升级。其中将投入500多亿元,用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。

  业内人士认为,特高压通道配套电源项目将成为我国可再生能源发展的重要支撑。特高压电网建设的旺盛需求同时会带动铁塔需求持续增长。此外,随着世界电力需求量的不断增加,输电线路长度亦将保持持续增长,输电线路铁塔作为输送电力的关键产品,国际市场需求前景广阔。


青岛众望通建设发展有限公司是一家专业生产和销售输电线路角钢塔、钢管塔、变电构架、通讯塔、太阳能支架等各种镀锌钢结构的高新技术企业。公司位于青岛市胶州市胶北街道办事处前大王戈庄村西南。


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